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2023年我國零售藥店處方藥銷售趨勢洞察

發布時間:2024-03-22


文章來源:醫藥地理

 

引言

繼“雙通道”指導意見實施后,2023年國家醫保局又出臺了《關于進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理的通知》。該政策的出臺,對于面臨著處方外流趨勢下的中國零售藥店渠道,充滿著機遇與挑戰。

本文基于RPDB藥品零售數據庫的數據,從零售藥店渠道2020年至2023年各年度處方藥銷售趨勢、各年度不同類型處方藥銷售份額占比,以及各省2023年處方藥熱門品類等維度進行分析,以期為各類處方藥生產企業,提供實時的市場動態信息,挖掘潛在商業機會。

 

01

零售藥店處方藥銷售穩步攀升

 

本文使用RPDB樣本藥店放大數據板塊,以年份、OCT/Rx為篩選項,篩選了2020年至2023年樣本藥店放大銷售總額以及處方藥銷售額,數據庫顯示(圖1):

2022年我國零售藥店藥品銷售增速爆發式提高到13%,2023年增速顯著放緩,整體藥品銷售額與2022年基本持平,4年的年復合增長率為3.37%。

與之相比,零售藥店處方藥銷售穩步攀升,2023年在整體藥品增速放緩的情況下,處方藥銷售增長率仍達到4%,且4年的年復合增長率為4.34%,也高于整體。2022年由于呼吸道及解熱鎮痛相關OTC藥物銷售暴增,導致處方藥在零售藥店的銷售占比回落至55%,但是其他年份均保持在56%-57%。

 

圖1:2020年至2023年中國零售藥店藥品銷售、 處方藥銷售趨勢及處方藥銷售占比統計

備注:圖中柱狀高度代表銷售額,標注的白色百分比為處方藥銷售額占比;藍色百分比為藥店處方藥品銷售增長率,藍色氣泡表示處方藥銷售的CAGA

 

02

政策效應初現,國談品種和生物制品高速增長

 

在RPDB樣本藥店放大數據板塊,以年份、OCT/Rx、醫保談判、藥物類型為篩選項,篩選了2020年至2023年樣本藥店國談品種處方藥銷售額以及不同藥物類型的銷售額,數據庫顯示(圖2):

 

圖2:2020年至2023年國談處方藥品種在 所有處方藥銷售中的占比及其增長率

備注:圖中柱狀高度代表銷售額,標注的白色百分比為 國談處方藥在所有處方藥銷售中占比

 

受雙通道政策鼓勵,零售藥店國談處方藥銷售額自2021年起增速迅猛,始終保持25%以上的增速,2023年的同比增長率達到了30%。因此,各年度國談處方藥在零售藥店處方藥銷售占比也是水漲船高,從2020年的10%上升至2023年的17%。

另一個受到政策獲益,呈現高速增長的則是生物制品類處方藥。從數據庫可見(圖3),2020至2023年間,生物制品處方藥在零售藥店的銷售增長率遠高于化藥和中藥,21年增長率22%、23年增長率16%,年復合增長率高達11.52%。與之對比,2023年零售藥店化藥的增長率與整體處方藥的增長率相近,中藥增長率顯著放緩,與藥店整體藥品銷售趨勢相當。

 

圖3:2020年至2023年中藥、化藥、生物藥等 三類藥品處方藥銷售占比及其銷售額增長率

備注:圖中柱狀高度代表各自份額比例,標注的白色百分比為生物制品在三類藥物中的份額占比,灰色氣泡代表生物制品CAGA。

 

03

各省零售藥店處方藥熱門品類分布

 

在分析各省處方藥熱門品類前,我們先梳理了2023年全國樣本零售藥店處方藥品類份額。使用RPDB數據庫樣本藥店放大銷售總額,以年份、OCT/Rx為篩選項,篩選了2023年各治療大類的處方藥銷售金額,經分析發現所有處方藥中,中藥、心血管系統用藥、腫瘤藥、抗感染藥、內分泌及代謝調節用藥等為各品類份額Top5,占到全部份額的約67%(圖4)。

 

圖4:零售藥店2023年處方藥各品類份額

 

在上述篩選條件基礎上,進一步增加了省份篩選條件,篩選了2023年不同省份各治療大類的處方藥銷售金額,單獨比較了各省在上述Top5處方藥品類上的份額差異,其他品類統一歸為“其他”。從數據可見(圖5),各省零售藥店在“心血管系統用藥”“內分泌及代謝調節”以及“抗感染藥”均比較穩定,但是在“中藥”和“腫瘤藥”上份額差異較大。特別是“腫瘤藥”,在7個省份均未進入當地處方藥市場Top5,而“中藥”在4個省份未成為當地Top1品類。

 

圖5:2023年各省零售藥店各品類處方藥市場份額比例

備注:樣本中包含29個省級區域,不含西藏和海南

 

綜上所述,2023年我國零售藥店處方藥銷售穩步提升,國談品種、生物制品增速迅猛,未來隨著各地對于零售藥店納入門診統籌管理的政策逐步細化,零售藥店在各地的處方藥銷售中將扮演更重要角色,通過RPDB數據庫可以實時掌握各地各品類藥物的市場現狀,助力企業市場決策。

 

 

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作者:藥曉生


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